21.04.2020
Маркетинговые исследования в торговле
исследования, связанные с ассортиментом и мерчендайзингом (сенсус, ритейл-аудит, сторчек)
Для всех товаров потребительского назначения, и особенно для товаров сектора FMCG (англоязычная аббревиатура от слов Fast Moving Consumer Goods – товары повседневного спроса), эффективная дистрибуция является одним из наиболее значимых факторов успеха. Именно поэтому выбор наиболее перспективного канала розницы и оценка показателей дистрибуции конкретной торговой марки в сравнении с ее конкурентами является важной задачей маркетолога.

Проведение исследований розничных каналов сбыта (при максимально упрощенном "типовом" подходе) начинается с базового инструмента изучения розницы территории – сенсуса – и заканчивается проведением сторчека как оценки ассортимента, мерчендайзинга и цен в торговых точках.

Трактовка термина "сенсус"
Сенсус (от англ. «census» – перепись) означает перепись торговых точек на определенной территории по определенным параметрам и является базовым инструментом изучения розницы. Стратегические планы по развитию розничной сети и продвижению продуктов разрабатываются на основе сенсусов. Сенсус проводится либо на новых для компании территориях, либо на освоенных территориях с определенной периодичностью (чаще раз в 2–3 года) и позволяет: 1) составить исчерпывающую базу торговых точек; 2) составить маршруты следования для визитов торговых представителей и расставить приоритеты в посещении; 3) составить маршруты следования для визитов тайных покупателей; 4) сформировать эффективную сеть дистрибуции; 5) грамотно распределить трейд-маркетинговый бюджет.

Как правило, соблюдают следующую очередность этапов сенсуса: определение целей сенсуса и необходимой информации; деление территории на сектора; разработка инструментария (паспорт торговой точки, маршрутный лист); сбор данных; обработка и анализ данных; подготовка результирующего отчета.
При геомаркетинговом подходе сенсус проводится путем сплошного обследования кадастровых кварталов территории, регистрации стационарных (при определенных задачах – и временных) торговых точек в маршрутном листе и заполнении паспорта торговой точки. Паспорт торговой точки (пример которой приведен ниже) включает в себя как количественные, так и качественные параметры. Как правило, сенсус торговых точек на избранной территории осуществляется на основе тактики «выжженной земли», то есть последовательным исследованием улицы за улицей, двора за двором в поисках магазинов и киосков. Однако, иногда используется правило «правой руки»: порядок передвижения внутри сектора должен быть спланирован таким образом, чтобы максимальное количество поворотов были правыми (поскольку правый поворот обычно не требует остановки на светофоре).
Необходимо отметить, что в настоящее время все больше компаний передают сенсус на аутсортинг.
Основания для передачи сенсуса на аутсорсинг

1) Недостаток в штате компании компетентных людей, обладающих свободным временем на решение задач в области сенсуса.
Проведение исследования территории требует специфических навыков и значительного ресурса времени. Если в штате компании и есть такие специалисты, то, как правило, они заняты решением более важных задач бизнеса – их время стоит дорого.

2) Желание научиться грамотному проведению сенсуса в рамках решения практической задачи своего бизнеса.
Профессионализм и методическая подготовленность представителей организаций, специализирующихся на маркетинге на территории, в среднем существенно выше, чем у работников внутри компании. Привлеченные лица имеют богатую практику в проведении сенсуса, а также знают его методологию. Их подход более обоснован, так как накопленный опыт позволяет предвидеть все сложности на пути эффективного сенсуса в конкретных условиях и оперативно выработать способы устранения преград в его проведении. Перенятая практика позволит более глубоко проникнуть в суть сенсуса, тщательно с ним ознакомиться и научиться проводить его самостоятельно, причем на уровне специалистов в своей сфере.

3) Понимание важности и экономического эффекта от обмена опытом и умениями при работе на рынке.
Наиболее результативным сенсус получается, пожалуй, в случае, когда обе стороны процесса одинаково активно вовлечены в него и нет выраженной ведущей роли ни одной из них. Эта ситуация возникает при работе двух продвинутых в маркетинге на территории организаций, сотрудники каждой из которых обладают развитыми компетенциями в сфере продаж. Совмещение навыков двух организаций и приложение общих усилий делают результат такого рода мероприятий крайне эффективными, что обязательно выльется в дальнейший успех в ходе торговли.

4) Потребность в организации эффективной работы по проекту сенсуса.
Профессионалы в области сенсуса обладают выраженной коммуникабельностью, иначе невозможно собрать информацию от широкого круга лиц. Такой навык весьма полезен при организации работы в группе по проведению сенсуса, так как позволяет достичь хорошей скоординированности действий и быстро решить поставленные задачи. Не всегда в организации, которой требуется провести сенсус, есть такой сильный организатор и коммуникатор.

5) Необходимость получить видение ситуации «со стороны» от незаинтересованного лица.
Достаточно часто инициатива в проведении сенсуса исходит от руководства компании. При этом помимо профессионального подхода к проведению мероприятия требуется дать оценку текущей сбытовой деятельности компании и выявить ее слабые места, определить точки роста на будущее. Грамотные специалисты не только сделают заключение о корректности гипотез проведения сенсуса и его базовых задачах, но и скорректируют план работ по анализу территории, а в последующем предложат мероприятия по повышению эффективности работы подразделения продаж в регионе.

6) Обучение сотрудников в сфере маркетинга и продаж работе на территории.
Сотрудничество с представителями и работниками привлеченных организаций – это своеобразный мастер-класс в сфере маркетинга и продаж. Нужно не стесняться спрашивать и получать максимум информации не только о сенсусе как таковом, но и работе на рынке в целом, тогда и руководство и персонал заказчика научатся многому. Ведь сенсус такой метод, что применяя его невозможно не раскрыть и иные приемы работы с продажами, а такая информация крайне ценна и не всегда доступна без дополнительных усилий.

7) Кросс-маркетинг и партнерское продвижение.
Пиар и реклама в нашей жизни - это элемент любой деятельности, даже необязательно бизнеса. Любой предприниматель и собственник компании знает важность продвижения бренда производимого продукта или услуги. В этом смысле работа со сторонней организацией - это всегда дополнительный канал продвижения. Ваш партнер, преследуя свои коммерческие интересы, при любом удобном случае «пропиарит» заказчика, особенно если проект был интересным и продуктивным. Такая персональная реклама от людей «в обойме» хорошо работает на рост популярности бренда на территории и, как следствие, на увеличение объем продаж.

Завершая разговор о причинах эффективности партнерского формата работы по сенсусу можно также отметить его фактическую безальтернативность, если компания выходит на новый географический рынок с высоким уровнем конкуренции на нем. В таком случае сенсус является первым шагом построения стратегии выхода в новый географический сегмент.
Сенсус является одним из базовых инструментов изучения розницы. Данные, полученные в ходе сплошной переписи розницы на конкретной территории, позволяют сделать вывод о величине и структуре генеральной совокупности торговых точек. На основании этой информации можно построить выборку точек для проведения ритейл-аудита или сторчека. Более детальная информация по данному методу: https://b2bairwaves.ru/presscentr/news-company/sensus-territorii/
В настоящее время большинство исследовательских компаний используют при проведении сенсуса специализированные приложения.

Пример, - по ссылке: https://imredi.biz/
Ритейл-аудит и его модификация (аудит розничной торговли):
Ритейл-аудит – это выборочное исследование розничных торговых точек на конкретной территории с целью сбора данных о ценах, ассортименте, запасах, продажах, наличии рекламных материалов по каждой исследуемой категории продукта. Аудит розничной торговли дает информацию не только о дистрибуции товарной категории, но и о состоянии рынка в целом, поскольку ритейл-аудит хороший инструмент сбора данных об объеме рынка и долях его игроков. Аудит розничной торговли (АРТ) позволяет оценить ситуацию на рынке по следующим направлениям: объемы продаж, динамика и прогноз; региональные различия в потреблении; сегментация рынка и поиск новых ниш; позиции основных игроков: продажи, доля рынка, дистрибуция, структура производственного портфеля, ведущие марки; сильные и слабые стороны существующих продуктов; роль различных каналов дистрибуции; качество дистрибуции (взвешенная дистрибуция, исчерпание запасов, средний ассортимент); влияние изменения дистрибуции, цен, появления рекламных материалов в торговой точке и других маркетинговых элементов на уровень продаж и долю рынка компании.

Уникальность методики состоит в том, что она предоставляет маркетологу информацию обо всем комплексе маркетинга (4P): информацию о месте, цене, виду товара (по типу упаковки, объему, вкусу и пр.) и его продажи.
Исследователями выделяются следующие этапы проведения ритейл-аудита:
1) определение целей и задач исследования торговых точек;
2) сенсус торговых точек территории;
3) выборка;
4) разработка инструментария (бланки наблюдений, анкеты для опроса);
5) сбор данных;
6) расчет показателей;
7) анализ полученных данных.
Плюсы и минусы АРТ:
Сбор данных производится аудитором, как правило, непосредственно в торговой точке как с помощью метода наблюдения, считывания данных сканирования, так и путем опроса лиц, владеющих информацией по товарным запасам.
Рассмотрим те преимущества, которые предоставляет информация, собранная методом ритейл-аудита:

– наглядно иллюстрирует основное положение на рынке различных категорий товаров;

– позволяет определить долю конкретной марки на рынке;

– дает возможность оценить, как представлены эти марки по сравнению с марками конкурентов;

– показывает уровень распределения и отсутствия товаров на складе в розничной торговле;

– позволяет выявить новые возможности развития;

– позволяет оценить конкурентную активность;

– помогает найти оптимальные пути использования ресурсов для наилучшего представления продукта;

– помогает выявить и оценить угрозу, исходящую от новых игроков на рынке.


В то же время ритейл-аудит имеет ряд ограничений:

– исследования не проводятся в точках оптовой торговли, общественного питания, привозной торговли с машин;

– поскольку аудит проводится по выборке, полученные данные имеют определенную допустимую погрешность и не обладают 100%-ной точностью – при оценке данных и тенденций это обстоятельство следует учитывать;

– российской особенностью является то, что в районных/областных городах покупки совершаются не только непосредственно горожанами, но и жителями близлежащих областей, таким образом, товары имеют тенденцию «расплываться», т. е. определенный нами объем рынка для данной территории в реальности оказывается несколько меньше из-за закупок, сделанных жителями других территорий, не относящихся к изучаемой;

– различие между предложением и спросом: иногда предложение товара на рынке совсем не означает, что на него будет спрос, поэтому перед продавцами может встать вопрос о перегруженности склада, что приведет либо к его реорганизации, либо к перемещению товара в другое место; естественно, что такие экстренные и масштабные изменения не могут быть учтены аудитором розничной торговли.
Выделяют 3 методики аудита розничной торговли:
1. Классическая методика, которая применяется в тех случаях, когда доступны счета-фактуры и прочая торговая документация. В этом случае работа с торговой точкой не занимает много времени и не вызывает особых трудностей.

2. Квазиклассическая методика, которая используется, когда магазины оборудованы сканерами и прочими элементами электронной системы учета. Если так, то получить информацию о данной торговой точке можно, вообще не выходя из офиса.

3. Дискретная методика, которая задействуется в том случае, когда торговые точки имеют сомнительную надежность первичной информации и короткий срок хранения отчетности. Аудитору приходится посещать данные предприятия и переписывать информацию «вручную».
Дальнейшее рассмотрение данного вопроса лекционного материала (а также формулы для расчетов по АРТ) приведено во Вставке 1 к материалам лекции (прикреплена к "беседе").
Третий вопрос лекционного материала:
(сторчек, стор-чек)
Трактовка термина
Сторчек (от англ. store check – проверка магазинов) – это вид маркетингового исследования, который состоит в регистрации ассортимента, цен, фейсингов и рекламной активности производителей (или продавцов) по каждой товарной позиции (SKU) в торговых точках. Термин SKU представляет собой аббревиатуру от английских слов - Stock Keeping Unit – идентификатор товарной позиции, единица учета запасов, складской номер.

Большинство маркетологов относят сторчек к внешнему аудиту качества работы каналов продаж. Таким образом, сторчек (в максимально упрощенном понимании) – это система мероприятий, направленная на проверку эффективности работы мест продаж.

Порядок реализации
Сторчек реализуется посредством метода наблюдения, когда аудитор фиксирует наблюдаемую ситуацию непосредственно в торговом зале. Все данные заносятся в анкету или бланк наблюдения. Наиболее важными для заказчика являются следующие показатели:
– количественная представленность ассортимента, то есть его наличие на полках торговых точек;
– качественная представленность ассортимента на полках, то есть выполнение определенных стандартов мерчендайзинга («золотая полка», доминирование по месту, доминирование по объему, доля полки и т. д.);
– количественное наличие оборудования для продаж (полки, холодильники и т. д.);
– качественное обслуживание этого оборудования (чистота, зональность расположения и т. д.);
– уровень цен на ассортимент (производителя и конкурентов);
– наличие и уровень рекламной активности производителя и конкурентов (реклама в местах продаж, POS-материалы).

Фейсинг, цена, номер полки указываются для каждой SKU в отдельности. Доля полки, рекламная активность указываются для всей марки в целом. Фэйсинг – это единица продукции, видимая (а в магазинах самообслуживания – доступная) покупателю. Поэтому одна SKU может занимать несколько фэйсингов на месте продажи. При этом различают фэйсинги и запас продукции на полке по каждой позиции. Анкета сторчека может содержать поля и параметры, представленные в таблице:
Если компания-производитель хочет получить максимально полную информацию о дистрибуции своих марок и марок-конкурентов, то в анкете сторчека имеет смысл перечислять все возможные SKU своих и конкурентных марок. Если же основная цель проведения сторчека – детальная оценка показателей по собственным маркам, а данные по конкурентам нужны для сравнения, то в анкете сторчека указываются все собственные SKU, а по конкурентным маркам указывается лишь общее число SKU и фейсов (по примеру таблицы, представленной ниже).
К визуальной составляющей стор-чек анализа торговой точки относят:
- место на полке, предоставленное под продукцию и метод выкладки (процентная доля торгового зала);
- ассортимент продукции (распространенность и популярность позиций, исследуемой марки, присутствие новинок);
- наличие конкурентной продукции (процентное соотношение);
- ценовой срез продукции – различия между оптовыми и розничными (сравнение с ценовой политикой конкурентной продукции);
- присутствие рекламного материала (плакаты, воблеры, стикеры и т.д.), параллельный анализ рекламной политики конкурентов (акционные предложения);
- грамотный анализ товарного чека, полученного в торговой точке (№ чека и время покупки позволяют определить среднюю проходимость торговой точки);
- и иные показатели.

Проведение исследований подобных стор-чеку предполагает использование электронных чек-листов.

Пример, - по ссылке: https://rtlq.ru/content/2016/3/11/Jeffektivnyj-chek-list-proverok-inspekcij-i-auditov-v-torgovle-Ispolzovanie-jelektronnyh-chek-listov-na-primere-servisa-RITEJLIKA-/

Обратите внимание на приведенные ниже рисунки
Слева представлен алгоритм номеров и оценок полок в супермаркете, а справа, - в магазине прилавочного типа.

При определении уровня полки необходимо ориентироваться на уровень размещения продукции, а не на номер полки. Уровень расположения продукции означает, насколько выгодное положение занимает продукция относительно обзора покупателя.
Если вся категория (в данном случае – минеральная вода) стоит на одной или двух полках (то есть не занимает торговое оборудование снизу доверху), то оценка полки равна 4.
Наличие мест дополнительной выкладки (не менее 5 фейсов): 1) торец; 2) паллет; 3) холодильник с продукцией; 4) холодильник с сопутствующим товаром.
Виды отмечаемой маркетинговой активности конкурентов: 1) ЖЦ – желтый ценник; 2) N+1 – акции типа N+1; 3) Promo – промоакция «Подарок за покупку»; 4) П – примотка-подарок; 5) К – консультанты или рекомендации в местах продаж; 6) Р – реклама в места продаж.

Обратите внимание!

Пример расчетных показателей по данным стор-чека приведен во Вставке 2 (прикреплена к "беседе").
Четвертый вопрос лекционного материала:
Маркетинговые исследования, связанные с оценкой техник продаж («Тайный покупатель»)
С детализированной информацией по данному вопросу Вы можете ознакомиться по Вставке 3 (прикреплена к "беседе"), а сейчас, - предлагаем просмотреть учебный видео-ролик, в рамках которого рассмотрены общие акценты при применении метода "Тайный покупатель"
Задание на сегодня:
1. Для компаний какого профиля наиболее актуально проведение сенсуса при выходе на новый географический рынок: 1) производство мебели из элитных пород дерева; 2) производство сухих строительных смесей; 3) производство хлебобулочных изделий; 4) производство автомобилей.
2. Подумайте, с какими сложностями можно столкнуться исследователю и интервьюеру при реализации проектов по ритейл-аудиту и сторчеку?
3. Какие показатели могут быть рассчитаны по результатам проведения ритейл-аудита?
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website